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    2020年涂镀板材市场或震荡偏强

    2020-01-09 来源:兰格钢铁网 字体:
    废钢市场行情 钢厂行情 钢厂调价 走势分析
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    一、前言


         2019年国内钢价震荡趋弱,但涂镀板价格抗性趋强,价格回涨。供给侧改革推动的政策红利近两年陆续释放,而中美贸易战在2019年缓和预期日渐增强,成为市场价格一大利好。从产品的盈利特性上来看,近两年供给侧改革深入后,前端产品坯料、建筑钢材、厚板材资源总体的产品利润率上升,在铁水资源供给不足的情况下,钢企在资源调配上更倾向于资源利润率更高一些的前端产品。2019年涂镀板材总体产量的权重继续趋弱,带动了价格抗性的增强。相比较于其他成品材,涂镀板材市场总体的供应压力相对不大,而中美贸易战虽对钢材总出口量有一定影响,但是对于涂镀板材的资源出口量来说,影响不大。较之其他品种涂镀板价格在2019年拉涨。

     

        对于2020年而言,涂镀板材整体资源的供需面情况尚可,贸易战缓和带动汽车家电出口增加的情况下,预计需求端将进一步增加。而供应端表现,受前端产品利润率略高影响,涂镀板材产品总体的产量端较低,市场总体资源供应量不大,对于资源价格总体运行区间相对有利。因此,预计2020年涂镀板材市场或仍震荡偏强。

     

        二、2019年国内涂镀板材价格震荡拉高

     

        2019年国内镀板价格震荡拉涨。据监测数据显示,截至2019年12月31日,天津市场1.0*1250首钢镀锌板价格为4610元(吨价,下同),较去年同期上涨220元,北京1.0*1250首钢镀锌板价格为4650元,较年初价格跌40元,上海1.0*1250莆田镀锌板的价格为4610元,较去年同期涨300元。国内十大重点城市镀锌板均价4536元,较年初价位上涨114元。

     

        2019年国内0.47mm彩涂板价格总体平稳,年内波动率较低。国内彩涂板截至12月末,兰格钢铁网监测的数据显示,博兴市场民营加工企业0.47mm彩涂板价格4220元,较年初均值4110元上涨110元,天津新宇0.47mm彩涂板价格为4950元,较去年末水平4900元上涨50元左右。国内十大重点城市彩涂板均价5827元,较去年初5518元上涨309元。

     

        三、2019年涂镀板材市场概述

     

        2019年国内涂镀板材市场震荡趋强。春节后,受淡水河谷矿难消息影响,铁矿石价格大幅拉涨,带动成品钢材个品种价格趋强。涂镀板材也不例外价格在一季度大幅拉涨,其中4月份博兴C料库存达到年内低点,钢厂开工率偏低,涂镀板价格达到年内高点。不过五一节后特朗普再次对2000亿中国商品征收关税,加之下半年恶劣天气和需求跟进不及时,二、三季度价格震荡回落,不过由于产量和库存在各品种中均属低位,因此尽管在回落通道,涂镀板较其他品种仍保持较强抗性。十月份第十三轮贸易磋商取得积极进展,加之无大车压桥事件引发了全国运费上涨,上下游找车困难,到货不及时,钢结构冬季采购集中释放了一波行情,涂镀板价格在四季度趋强。

     

        四、上游热卷价格震荡趋弱 成本支撑减弱

     

        2019年上游热卷行情震荡趋弱,波动调整。随着各地钢厂热轧线的纷纷投产,热轧卷板产量在2019年继续增加,使得热卷产量急剧升高,与此同时利润也逐步压缩,从年内利润情况看,年内热轧利润一度亏损严重。库存情况,年内热卷库存在三月初达到256.8万吨库存高点,四季度开市随着钢厂生产结构的调整,热卷产量库存双双回落。截至年底,国内热卷库存150.23万吨,年同比降5.75%。价格走势较镀锌板板大体一致,但由于产量和库存基数较大,使得热卷的抗跌性较落涂镀板抗性较弱。截至12月份末,热卷行情延续回涨势头,但动力已出现不足。据兰格钢铁网统计,国内5.5-5.75mm商品卷均价3842元,较去年同期涨110元。国内热卷产量336万吨,年同比增涨6.6%,钢厂库存78万吨,年同比回落19.2%。社会库存151.3万吨,年同比降8.71%。其中博兴C料价格年内均值在3700-3800元,较去年4000-4100元价格下跌了近300元。截至年底博兴鑫辉、启铭等8个仓库热卷库存总量5.38万吨左右,较上周增1.96万吨。

     

        五、2020年国内涂镀板材市场价格走势预测分析

     

        5.1  供给侧改革下 2020年涂镀板材市场供应端口压力不大

     

        与前些年市场大力推进高端化、高附加值产品趋势不同,在供给侧改革推动下,上游坯料,主流成品材建筑钢材、热轧卷板、中厚板等产品利润空间放大,而在高炉限产、铁水供应不足的情况下,全流程钢厂在资源的倾斜上更倾向于前端产品,所以涂镀板材总体产量的占比在2019年基础上继续下滑。据兰格钢铁网数据,截止年末,国内涂镀周产量93万吨,年同比降6.22%,其中彩涂板降跌5.50%降幅大于镀锌。而库存方面,涂镀板材整体库存130万吨,年同比下降了14%。另外,环保压力加大以及近些年利润压缩,部分涂镀板材加工厂面临利润收窄以及资金面压力,少部分企业关停,对于总体资源的输出有一定影响。总体来看,供给侧改革释放的成品材市场红利仍在继续,高附加值产品在短期的资源供给压力相对不大,加之出口市场2020年有转好预期,总体供应端缺口压力不大。

     

        5.2  2019年我国涂镀板材总体出口表现欠佳  2020年或有回缓

     

        自2018年中美贸易摩擦升级后,我国钢材总出口量下降的情况下,2019年镀锌板材总体出口市场回落速度加快,出口数据表现欠佳,但彩涂板出口数据小幅回升。

     

        据海关总署发布的数据显示,2019年前11月,我国镀层板、涂层板总体出口情况欠佳,镀锌板和彩涂板均有回落。其中镀层板出口量合计1130.86万吨,涂层板出口量累计609.66万吨,涂镀板材出口量累计1082万吨,占钢材出口总量的18.13%,较去年同期回落了9个百分点。2018年前11月,我国涂镀板材总体出口量1795.8万吨,2017年前11月,我国涂镀板材总体出口量1679.11万吨,2019年出口水平低于2017-2018年前11月的出口水平。2019年我国涂镀板材出口占比回落,维持了五年额攀升局面被打破。2020年在贸易战缓和的高预期下,汽车和家电的出口形式或会进一步好转,有利于镀锌彩涂板材的出口。

     

        5.3 2019年下游汽车家电稍显低迷 2020年或有转机

     

        2019年下游汽车、家电行业受贸易战影响继续表现低迷,分品种来看,据中汽协会数据,1-11月汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%,产销量降幅比1-10月分别收窄1.4和0.6个百分点,年同比降幅分别扩大6.4%和7.4%。汽车行业数据19年表现仍然低迷。

     

        家电方面,三大白电产量方面看,2019年电冰箱产量7729.2万台,年同比增加9%,4-5月份达到两年内高点。洗衣机产量7092万台,年同比增加12.7%,洗衣机产量在今年10-11月份达到两年内新高761.5万台。彩电产量18182万台,年同比下降2%,家电行业19年较18年小幅回缓。

     

        2020年作为宏观经济的重要抓手,固投对冲经济下行会再次回升,预计开春固投向好有利于涂镀板的消化。而工业增加值:11月工业增加值6.2%,增速偏高,这样就使得四季度工业月均增速可能达到5.5%,这比3季度要高出0.5个百分点。而去年四季度工业月均增速5.7%,对应的实际GDP增速是6.4%。据此推测四季度 GDP增速企稳甚至可能回升,2020年在贸易战缓和预期下将有利于汽车、家电的出口。

     

        5.4 2020年货币政策继续宽松 钢价仍有拉升空间

     

        2019年在全球经济压力下行的背景下,央行年内几度降准及调整MLF,释放流动性逾3.1万亿,2020年伴随全球经济回暖势头,开春后行情或可谨慎乐观,货币政策会继续宽松,资金环境将进一步强于2019年。此外贸易战在年底走向缓和预期加强,明年缓和情况或会进一步加大,对于涂镀板价格的拉涨起到积极作用。回归基本面,涂镀板材产品市场在出口市场保持良好、供应端压力不大以及政策面宽松的带动下,总体价格有望在2020年继续拉升。不过,涂镀板材企业里除部分全流程钢厂以外,多数以加工厂为主,在行业利润总体压缩的影响下,总体的成材运行主流区间价格正逐步向成本边缘靠近,全流程企业经营空间和大型的加工企业生产经营尚可,但对少部分加工量少以及成本控制不好的企业而言,仍是一挑战。

     

        综合来看,2019年由于我国涂镀板材市场供需端均收窄,涂镀板材抗性加强,价格大幅拉涨。2020年,国内资金环境继续宽松,地缘性政治风险环节预期加强是涂镀板价格行情的利好。需求面上看,随着贸易战的缓解,刺激家电和汽车市场消费,而固投的再次回升是为大概率事件,对工地开工率的加强,利好彩涂板需求。但由于利润的影响,钢厂偏于生产前端产品,涂镀产品价格的拉涨,势必带动利润的回升,2020年涂镀市场产量或有增加,但总体而言仍是利好大于利空,因此预计,2019年涂镀板材市场总体市场或仍有拉升空间。


    (编辑:小赵)
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